La interrupción de la cadena de suministro sigue frustrando a los ejecutivos de negocios, líderes políticos y consumidores de todo el mundo. Si bien muchos esperaban que el flujo global de bienes mejoraría en gran medida a medida que disminuía la pandemia, intervinieron otros factores, incluidos bloqueos renovados, tensiones geopolíticas y preocupaciones de sostenibilidad.
El Foro Oliver Wyman reunió a líderes sénior de la industria de la confección, el sector portuario y una variedad de instituciones financieras en Asia Pacífico y los Estados Unidos para discutir qué sigue para las cadenas de suministro globales. La conversación subrayó la complejidad del problema y la necesidad de avanzar en una serie de áreas, no en una única solución rápida. Hemos capturado nuestras reflexiones personales y destilado algunas de nuestras últimas investigaciones en los siguientes puntos:
COVID fue el desencadenante, pero lejos de ser la única causa de la interrupción de la cadena de suministro. Los cierres de las ciudades chinas en 2020 ahogaron temporalmente el flujo de mercancías y dejaron varados muchos barcos y contenedores. Pero la pandemia también expuso una serie de otras debilidades que agravaron la crisis y es probable que retrasen su resolución. Cuatro décadas de deslocalización, subcontratación y una preocupación primordial por los costos produjeron eficiencia, pero dejaron las cadenas de suministro sobreextendidas y frágiles. Envejecimiento de la infraestructura portuaria y de transporte, reglas de trabajo restrictivas y falta de la automatización están obstaculizando los esfuerzos de EE. UU. para restablecer un flujo de bienes suficiente para satisfacer la elevada demanda actual. Y las continuas tensiones comerciales y los aranceles entre Washington y Beijing, particularmente en torno a los semiconductores, están afectando la disponibilidad y el precio de los bienes.
Las empresas están respondiendo pasando de una mentalidad de "justo a tiempo" a "por si acaso"; resiliencia, no eficiencia, es la consigna. Esto puede reducir el riesgo, pero puede aumentar las presiones inflacionarias, especialmente porque el aumento de las tasas de interés hace que sea más costoso financiar inventarios más altos. Durante varios años, hemos visto un aumento en el nearshoring o el friend-shoring (obtener productos en países amigos más cercanos a los mercados de América del Norte y Europa). Pero se necesita tiempo para que estos cambios incrementales tengan un impacto macro. Las exportaciones chinas a Estados Unidos aumentaron casi un 17% el año pasado. La relocalización, o el regreso de la producción a EE. UU. y otros mercados, es hasta ahora en gran medida retórica; una prueba clave será si Estados Unidos logra reconstruir la fabricación nacional de semiconductores.
China no será reemplazada como el centro de fabricación del mundo en el corto plazo. Producir en China para China sigue siendo un mantra para las empresas extranjeras dada la escala del mercado chino. La encuesta de la Cámara de Comercio Europea en China mostró un número creciente de empresas que buscan invertir más, no menos, en el país. Muchas empresas extranjeras realizan I+D en China y luego exportan la innovación a sus mercados de origen. La producción seguirá reubicándose en el margen, especialmente en el sector de bienes de consumo. Las industrias estratégicas, como la farmacéutica o la de semiconductores, también están bajo presión para moverse. Pero para otros sectores más intensivos en capital, se necesitarán años, si no décadas, para que grandes partes de la cadena de suministro se reubiquen; no existe un sustituto simple para China.
La innovación que desbloquea el poder de los datos y la digitalización podría aliviar en gran medida las presiones de la cadena de suministro, pero eso requerirá superar los intereses creados. Las empresas tienen una gran cantidad de datos sobre las demandas y preferencias de sus clientes, pero se esfuerzan por introducirlos profundamente en sus cadenas de suministro. Necesitamos que todos los participantes del ecosistema colaboren para poder avanzar, pero eso no es fácil. Mientras tanto, la automatización y la inteligencia artificial podrían dar un gran impulso a la productividad en los puertos de EE. UU., pero los sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores portuarios están bloqueando la introducción generalizada de esas herramientas tecnológicas. Las empresas y los legisladores deben descubrir cómo hacer que todas las partes en las cadenas de suministro vean el beneficio de una colaboración más estrecha y una mayor eficiencia.
La innovación de datos también ofrece oportunidades en la financiación del comercio. Gran parte del comercio de bienes se sigue financiando con cartas de crédito respaldadas por documentos en papel. Es difícil lograr que las autoridades a lo largo de largas cadenas de suministro modernicen sus prácticas de manera coordinada. El gobierno del Reino Unido se está moviendo para reconocer legalmente los documentos comerciales digitales, y la cooperación en ciernes entre el Reino Unido y Singapur podría conducir a un cambio más amplio. Muchas empresas estadounidenses y europeas están buscando fuentes de liquidez alternativas para financiar inventarios más grandes, lo que representa una oportunidad para las fintech.
El imperativo creciente de la sostenibilidad impulsará un cambio significativo en las cadenas de suministro a mediano plazo. Las empresas necesitarán mejores datos de sus proveedores para medir y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3. Las cadenas de suministro optimizadas que eliminan los envíos innecesarios también ayudarán. Para muchas grandes empresas, la solución a estos desafíos radicará en asociaciones más profundas con un grupo central de proveedores que pueden proporcionar una mayor visibilidad, diversidad y resiliencia.
Fuente de Oliver Wyman
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